En la actualidad, más que nunca, la cadena de procesamiento de la información se debe pensar y organizar de manera funcional y racional. Esta cadena debe seguir varias etapas, desde la exportación e importación de datos, hasta la creación de vistas eficientes.

Este libro está dirigido a directivos, personas encargadas de tomar decisiones y gestores, en definitiva, a cualquier persona que tenga que gestionar información a través de cuadros de mando relevantes para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de las actividades. Se ha utilizado la versión de Excel disponible con una suscripción Microsoft 365, pero también es adecuado si dispone de las versiones 2019 o 2021.

Tras una explicación metodológica sobre la creación de cuadros de mando, verá cómo establecer indicadores y cómo hacer que sean dinámicos e inteligibles. Realizará el trabajo de preparación de los datos de origen y posteriormente, aprenderá a diseñar el cuadro de mando eligiendo un tipo de navegación y un diseño adaptados a los datos que debe representar.

Seguidamente, profundizará en sus conocimientos construyendo varios ejemplos de cuadros de mando basados en casos reales de diversos sectores de actividad: los cuadros de mando contable y financiero, actividad comercial, actividad logística, recursos humanos (registro de horas), etc.

El libro termina con una presentación general y rápida de Power Query para mostrarle cómo trabajar con archivos de diferentes orígenes, y se aborda también la programación de macros en Excel y su lenguaje VBA para automatizar la gestión de datos y el diseño de tablas.

De este modo, pondrá en práctica numerosas funcionalidades avanzadas de Excel que le permitirán procesar y sintetizar en tiempo real, diversa información relativa a su organización para tomar las decisiones correctas. con pleno conocimiento de causa.

Los archivos necesarios para el desarrollo de los cuadros de mando están disponibles para su descarga en el sitio web de Ediciones ENI, www.ediciones-eni.com.

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Prólogo

1. Prefacio

Definir el cuadro de mando

1. Función del cuadro de mando
   1. ¿Cuál es el papel del cuadro demando en la estrategia?
   2. El papel del cuadro de mando: definicióny seguimiento de objetivos
2. Organización del cuadro de mando
   1. Tipos de organización de un libro de trabajo
   2. Pestañas típicas de un libro detrabajo bien estructurado
3. ¿Cómo alimentar el cuadro de mando?
   1. Explotar los datos existentes en la empresa (datosinternos)
   2. Recopilar datos mediante la entrada de datos u otrosmedios
      1. Tipo de procesamiento (parte "mecánica" yparte humana)
      2. Estimación del esfuerzo: coste de implementación
      3. Entrada de datos
   3. Recuperar datos de fuentes externas
4. Difusión del cuadro de mando
   1. ¿Quién debería tener accesoal cuadro de mando?
      1. El cuadro de mando personal
      2. El cuadro de mando por departamento
   2. ¿Dónde guardar el cuadro de mando?
   3. ¿Qué tipo de acceso utilizar?
5. Actualización del cuadro de mando
   1. ¿Cuándo?
   2. ¿Cómo?
6. Vocabulario mínimo que se debe conocer
7. Tablas estructuradas
8. Algunos consejos

Definir indicadores de éxito

1. Identificar diferentes necesidades
   1. ¿Dónde encajan los indicadores enla estrategia?
2. Características principales de los indicadores
   1. Pertinencia
   2. Formulación en Excel
   3. Establecimiento de prioridades
   4. ¿Cuál es el rango óptimode variación para cada indicador?
   5. ¿Con qué frecuencia se monitorizanlos indicadores?
3. Crear indicadores y alertas activas y comprensibles
4. Elegir el mejor formato según los indicadores
   1. Con formato condicional
   2. Sin formato condicional
5. Contadores y medidores de volumen
   1. Contadores
   2. Indicadores de intensidad
6. Termómetros y medidores
   1. Termómetros
   2. Medidores
7. Los gráficos

Los datos

1. Los datos de origen
   1. Definiciones
   2. Fiabilidad
   3. ¿Qué datos necesito para crear micuadro de mando?
   4. Ejemplo de datos de origen
   5. Recomendaciones
   6. Preparación de los datos
2. Importar información de fuentes variadas
   1. Descripción general de algunos tipos de archivos
   2. ¿Cómo convierto datos a formatoExcel?
      1. Desde un archivo CSV
      2. A partir de un archivo de texto delimitado
      3. A partir de un archivo de texto fijo
      4. Desde una base de datos de Access
      5. A partir de un archivo de Adobe Acrobat (PDF)
      6. Desde un archivo XML
3. Preparar los datos para el utilizar elementos compatibles
   1. ¿Por qué preparar sus datos?
      1. Desvincule códigos postales
      2. Convertir en números valores almacenadoscomo texto
      3. Dar formato a los códigos postales importados
      4. Dar formato a los números de teléfonoimportados
      5. Separar el nombre y el apellido
      6. Ser eficiente con los datos de tipo Fecha
      7. Eliminar duplicados
4. Introducir datos
   1. Controlar los datos introducidos
   2. Usar un formulario de entrada de datos

Construir el cuadro de mando

1. Introducción
2. Crear el índice de contenidos del cuadro de mando con hipervínculos
   1. Crear un vínculo a una página web
   2. Crear un vínculo a una direcciónde correo electrónico
   3. Crear un vínculo a otra hoja del libro detrabajo
   4. Inserte un botón para volver al índicede contenidos
   5. Primer formato para el índice de contenidos
   6. Crear un vínculo a una carpeta del exploradorde Windows
   7. Crear un vínculo a otro libro
   8. Vínculo a un marcador
3. Utilizar la función HIPERVINCULO()
   1. Vínculos a discos duros y carpetas
   2. Vínculos a una pestaña del libroactual o de otro libro
   3. Vínculos variables
   4. Vínculos a archivos compartidos
4. Recuperar el contenido de ciertas celdas
5. Optimizar el índice de contenido
   1. Crear zonas por tema o por departamentos de la empresa
   2. Vínculos siempre accesibles
   3. Vínculos iconográficos

El cuadro de mando contable y financiero

1. Introducción
2. Consolidar los datos financieros de varias entidades
   1. Objetivo
   2. Los datos
   3. Fórmulas "3D"
   4. Acciones
   5. Posibles evoluciones
3. Simplificar la recuperación cíclica de datos contables
   1. Objetivo
   2. Los datos
   3. Funciones utilizadas
   4. Acciones
      1. Configurar el estado de la cuenta de resultados mensual
      2. Configuración de los datos que faltan enel desglose
      3. Configuración de la segmentaciónanalítica
      4. Configurar cuentas mensuales
      5. Realizar los cálculos en la cuenta de resultadosacumulada
   5. Posibles evoluciones
4. Recuperación cíclica de datos (importación)
   1. Objetivo
   2. Los datos
   3. Fórmulas
      1. Fórmulas para comprobar la existencia depestañas
      2. Las fórmulas CONTAR.SI y SUMA en las hojasde análisis mensuales
      3. Fórmulas de navegación del índicede contenidos
   4. Acciones
   5. Posibles evoluciones

El cuadro de mando de seguimiento comercial

1. Presentación
   1. Datos de origen
   2. Presentación del objetivo a alcanzar
2. Diseño del cuadro de mando
   1. Trabajos preparatorios
   2. Las fórmulas de cálculo de la hojaCM
   3. Indicadores gráficos de comparaciónobjetivo/realizado
   4. Insertar un smiley
   5. Mostrar los nombres de los mejores comerciales
   6. Identificación del área de intervenciónmás importante
3. Conclusión

El cuadro de mando de la actividad Logística

1. Presentación
   1. Objetivo
   2. Cuadro de mando
2. Uso de funciones de resumen multicriterios
   1. Estadísticas de entrega
3. Insertar indicador gráfico
   1. Uso del cálculo matricial
      1. Número de paquetes cargados mensualmentepara cada viaje
   2. Insertar minigráficos en la columna B

Tablas dinámicas

1. Introducción
2. Crear una tabla dinámica sencilla
   1. Los datos de origen
   2. Diseño de tabla dinámica
   3. Formato de tabla dinámica
   4. Añadir el número total de unidadesperdidas
   5. Insertar un campo calculado
   6. Eliminar un campo calculado
   7. Editar un campo calculado
   8. Filtrar una tabla dinámica
3. Actualizar una tabla dinámica
   1. Caso 1: El rango de origen tiene el mismo númerode filas
   2. Caso 2: Se ha cambiado el número de filasen el rango de origen
4. Crear una tabla dinámica utilizando datos horarios
   1. Insertar tabla
   2. Aplicar un formato condicional
5. Crear un cuadro de mando con varias tablas dinámicas
   1. Objetivo
   2. Preparación
   3. Facturación por cliente
   4. Gastos por tipo
   5. Calcular márgenes
   6. Los 5 mejores clientes
   7. Calcular la cifra de negocios de los cinco mayoresclientes, en relación con la cifra de negocios total
   8. Insertar una línea de tiempo para filtrarlas tablas dinámicas
6. Conclusión

El cuadro de mando avanzado seguimiento de horas

1. Presentación
   1. Datos de origen
   2. Número de horas mensuales trabajadas en cadaobra
   3. Indicadores de gráficos
2. El cuadro de mando
   1. Presentación
   2. Tablas iniciales
   3. Los gráficos
   4. Visualización de horas y tasas
3. Hojas de navegación
   1. Los botones de la hoja CM
   2. El botón de la hoja EstadMens
4. Protección de las tablas
   1. Interés
   2. Proteger la hoja CM
   3. Proteger la hoja EstadMens

Optimizar la gestión y la impresión

1. Introducción
2. Gestionar usando controles de formulario
   1. Los diferentes controles
      1. Control de número
      2. Barra de desplazamiento
      3. Casilla de verificación
      4. Botón de opción
      5. Cuadro de lista
      6. Botón
      7. Etiqueta
   2. Aplicación de los controles
      1. Elegir un año usando un control de número
      2. Elegir un mes usando una lista desplegable
      3. Cambiar un porcentaje con un control de número
      4. Mostrar una lista de códigos postales y ciudadescon un control de número
      5. Error en el control de número
      6. Mostrar algunos controles del comando
3. Otros ejemplos de cómo usar controles de formulario
   1. Seguimiento de las visitas a un sitio web
   2. Pirámide por franja de edad y por departamento
4. La impresión

Power Query

1. Introducción
2. Creación de la consulta
3. Acceder al código M

Técnicas avanzadas de automatización

1. Introducción
2. Usar macros
3. Macros imprescindibles para el panel de control
   1. Historización
   2. Lista de pestañas del libro
   3. Lista de nombres en un libro
   4. Listar los archivos de la carpeta activa
4. Las macros de reprocesamiento
   1. En las fechas
   2. Sobre los nombres/apellidos
5. Clasificar sus datos
6. Enviar una hoja del cuadro de mando con Outlook
7. En conclusión